Azul anuncia oferta de troca de dívida
A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (18) o lançamento de ofertas de troca de dívida como parte de um amplo plano de reestruturação financeira. Além das ofertas de troca de dívida com vencimentos em 2028, 2029 e 2030, a empresa está pedindo aos credores a eliminação de termos “restritivos”, liberação de garantias e eliminação de eventos de inadimplência.
A consumação das trocas de dívida está condicionada ao envolvimento de pelo menos 66,67% do valor principal em aberto de cada série dos títulos existentes e pelo menos 95% do valor principal do que chamou de “notas 2L”, além da emissão das chamadas “notas superprioritárias”. O prazo para participação antecipada para as ofertas de troca é 7 de janeiro, afirmou a Azul, e o prazo final é 15 de janeiro.
As operações preveem uma emissão de novas ações da Azul em três fases, com a companhia estimando que as primeiras ocorram até abril.
Júlio Rossato
