Assessor de investimentos e a importância do relacionamento com o cliente

Assessor de investimentos e a importância do relacionamento com o cliente

Daniel Zyskowski, sócio da InvestSmart, agente autônomo credenciado à XP Investimentos, destaca a importância do relacionamento entre o assessor de investimentos e o cliente em tempos de mercado turbulento e alta volatilidade. Ele ressalta que o cliente não deve ser tratado como um número e sim como alguém que possui necessidades e desejos. Para o assessor, é fundamental estar junto nos bons e maus momentos e dar informações para gerar confiança no cliente.

Programa Papo de Assessor

Daniel participou do programa Papo de Assessor, apresentado por Ednar Sacramento, head da XP Educação, e compartilhou um caso em que a abordagem de uma assessora ao cliente teve uma resolução muito diferente do que se imaginava. Ele reforça que o contato com o cliente pode ser decisivo em momentos de crise e que mostrar interesse no negócio do cliente ajuda a criar vínculo e gerar confiança.

Postura do assessor de investimentos

O assessor de investimentos, segundo Daniel, não deve ter medo de dar notícias ruins e deve ter uma postura de casamento com o cliente, ou seja, estar junto nos bons e maus momentos. Ele complementa que, se for chorar, vai chorar junto com o cliente. O objetivo é criar uma relação de confiança e parceria, em que o assessor ajuda o cliente a tomar as melhores decisões financeiras.

Gerar conhecimento

Para Daniel, é importante dar informações para gerar conhecimento no cliente e fazê-lo sentir confiante. Ele brinca que, se soubesse o que vai acontecer no mercado, estaria nas Bahamas. Mas destaca que, quanto mais informações o cliente tiver, mais confiante ele ficará para tomar decisões financeiras.

Conclusão

O relacionamento entre o assessor de investimentos e o cliente é fundamental para ajudar o cliente a tomar as melhores decisões financeiras em momentos de crise. O assessor deve estar presente nos bons e maus momentos, dar informações para gerar conhecimento e confiança no cliente e mostrar interesse no negócio dele para criar um vínculo de parceria e confiança.