Relembrando o início da CMS Invest
Charles M. Susskind, um dos sócios-fundadores da CMS Invest, contou algumas histórias interessantes no programa quinzenal, Papo de Assessor. Ele relatou que, quando iniciou a empresa no primeiro semestre de 2008, muitos afirmaram que havia começado no momento certo. Entretanto, no segundo semestre de 2008 ocorreu a mais profunda crise financeira deste século, tornando o período crítico para a empresa. Susskind contou que, na época, a CMS tinha o objetivo de chegar a R$ 10 milhões sob custódia em sete anos.
A construção de muitos anos
Susskind lembrou que, em 2009, foi até Guarulhos para se reunir com um cliente e convencê-lo a aportar R$ 15 mil na empresa. Esse cliente permanece com a CMS até hoje e atualmente possui alguns milhões com a empresa. A CMS tem atualmente sob custódia R$ 3,8 bilhões, sendo que R$ 750 milhões estão sob gestão direta de Susskind. O escritório é credenciado à XP Investimentos.
Mudança de mindset dos investidores
Susskind mencionou que, quando a CMS foi fundada, o mercado era completamente diferente e não existia plataforma. A XP criou a plataforma em 2011, mas a CMS começou antes disso. Na época, era uma coisa maluca operacionalmente, inclusive não existia o trabalho de assessoria independente. Susskind lembrou que foi necessário fazer um grande esforço na época para mudar a mentalidade dos investidores, acostumados com o sistema de home broker. Eles conseguiram fazer essa mudança do mindset de broker para assessor de investimento, mas foi um enorme desafio entre 2011 e 2017.
Confiabilidade das investidoras
Segundo Susskind, o ano de 2017 foi decisivo porque a plataforma da XP passou a ter selo de qualidade. Havia antes ainda muita desconfiança em confiar o dinheiro em investidoras, mas a confiança aumentou com a plataforma de qualidade da XP.