Novo Papel do Assessor de Investimentos
Diego Ramiro, presidente da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI), destaca a mudança no papel do assessor de investimentos para um assessor de patrimônio, oferecendo uma gama mais ampla de serviços aos clientes.
Ramiro enfatiza a importância de ampliar os serviços prestados, como consórcios, seguros e créditos, para aumentar a remuneração e fidelização do cliente. Ele ressalta que a certificação para atuar como agente autônomo de investimentos ainda é fundamental.
A Resolução CVM 178 de 2023 permitiu atividades complementares aos assessores, relacionadas aos mercados financeiro, de capitais e seguros. Ramiro destaca a importância do relacionamento, do mapeamento 360 e da oferta de soluções além de investimentos para o sucesso do assessor.
O presidente da ABAI reforça a necessidade de suporte dos escritórios para o assessor atuar em diversas áreas, como câmbio e seguros. Ele destaca a confiança como pilar fundamental da profissão, ressaltando a importância de transmitir segurança e conteúdo aos clientes.
Augusto Diniz