Boutiques brilham na maior aquisição farmacêutica de 2020

Consultorias que atuam como boutiques conquistaram os holofotes com a atuação na maior aquisição do ano no setor de saúde. A AstraZeneca contratou Evercore e Centerview Partners como líderes na assessoria financeira para a aquisição da Alexion Pharmaceuticals, por US$ 39 bilhões. A operação ajudou a Evercore a saltar três posições no ranking global de [...]

A equipe de boutiques contratada pela AstraZeneca se assemelha à de outra grande transação no Reino Unido este ano: a venda da designer britânica de microprocessadores Arm por US$ 40 bilhões (Imagem: REUTERS/Yves Herman) Consultorias que atuam como boutiques conquistaram os holofotes com a atuação na maior aquisição do ano no setor de saúde. A AstraZeneca contratou Evercore e Centerview Partners como líderes na assessoria financeira para a aquisição da Alexion Pharmaceuticals, por US$ 39 bilhões. A operação ajudou a Evercore a saltar três posições no ranking global de fusões e aquisições para o 9º lugar, enquanto a Centerview subiu cinco posições para o 12º lugar, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Morgan Stanley e JPMorgan Chase foram apresentados como assessores financeiros e principais coordenadores da dívida da AstraZeneca. O Goldman Sachs Group foi um dos principais bancos no esforço para financiar o negócio. A equipe de boutiques contratada pela AstraZeneca se assemelha à de outra grande transação no Reino Unido este ano: a venda da designer britânica de microprocessadores Arm por US$ 40 bilhões. Nessa operação, consultorias de menor porte, como Zaoui e Raine Group, lideraram as discussões em nome da proprietária da Arm, a japonesa SoftBank Group, que também foi assessorada pelo Goldman Sachs. Diferentemente da AstraZeneca, a Alexion buscou a retaguarda de um gigante de Wall Street, o Bank of America, para dar... Acessar conteúdo completo

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