Assessor de Investimentos precisa buscar conteúdo, diz sócio-fundador da CMS Invest
O assessor de investimentos deve buscar sempre informações relevantes para conquistar a confiança do cliente, segundo Charles M. Susskind, sócio-fundador da CMS Invest. Ele destaca que ter conhecimento técnico é fundamental para uma conversa mais objetiva e clara com o investidor.
Além disso, Susskind ressalta a importância do conteúdo na conquista da confiança do cliente. Ele afirma que um assessor de investimentos pode ser um bom conversador, mas isso não garante que o cliente deixará o seu dinheiro sob sua responsabilidade. O conteúdo técnico é o que traz segurança e confiança para o investidor.
Susskind enfatiza que o papel do assessor é cuidar do patrimônio do cliente, e não gerar riqueza. Ele destaca que a geração de riqueza está relacionada aos ganhos com o trabalho, e que a rentabilidade dos investimentos não garante o aumento do patrimônio em curto prazo.
Planejamento Financeiro e Gestão de Relacionamento com o Cliente
Susskind destaca a importância do planejamento financeiro e da gestão de relacionamento com o cliente para o sucesso do trabalho do assessor de investimentos. Ele afirma que a utilização de ferramentas como o CRM (gestão de relacionamento com o cliente) e o financial planning (planejamento financeiro) são fundamentais para o acompanhamento e projeção dos objetivos do cliente.
O sócio-fundador da CMS Invest ressalta que a parte do financial planning é muito relevante, e que muitas vezes é negligenciada em detrimento da busca por rentabilidade e produtos. Ele destaca a importância de se definir metas e acompanhar o progresso para garantir o sucesso do plano de investimentos.
Sobre a CMS Invest
A CMS Invest é uma empresa credenciada à XP Investimentos, com R$ 3,8 bilhões sob custódia, sendo que R$ 750 milhões estão sob gestão direta de Charles M. Susskind.
Júlio Rossato
