BRB anuncia aquisição do Banco Master
O BRB - Banco de Brasília - (BSLI3;BSLI4) anunciou nesta sexta-feira (28) acordo para a compra do Banco Master e incorporação da companhia ao conglomerado do banco, conforme aprovado por seu Conselho de Administração. O contrato envolve a compra de 58% do capital total do Banco Master pela aquisição de 49,0% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais.
O preço de aquisição a ser pago pelo BRB será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, calculado conforme demonstrações financeiras auditadas, ajustado por eventuais baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço.
O valor será efetuado da seguinte forma: (i) 50% será pago à vista na data de fechamento da operação; (ii) no mínimo 25%, e até 50%, a ser apurado até a conclusão da diligência do Banco Master pelo BRB, será retido pelo BRB e depositado em uma conta escrow para fins de garantia de obrigações de indenização dos vendedores previstas no contrato; e (iii) caso o valor retido do item (ii) seja inferior a 50%, o remanescente será pago no 2º aniversário da data de fechamento da operação.
Segundo o comunicado, a operação tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao Conglomerado Prudencial do Banco BRB, “em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro”.
As empresas manterão as estruturas das empresas apartadas (stand alone), com compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional, ressalta o BRB.
“O Banco Master (…) agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, áreas nas quais tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Essa especialização complementa a estrutura do BRB, ampliando o alcance e a diversificação dos serviços oferecidos. Já o Will Bank, banco digital do Grupo Master, expande a presença digital do conglomerado, viabilizando um atendimento mais ágil e eficiente ao público de baixa renda”, aponta o comunicado.
A operação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, de modo que certos ativos e passivos não estratégicos, incluindo participações societárias em controladas, serão segregados do Banco Master anteriormente à Operação.
A operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais aprovações regulatórias.
(com Reuters)
Lara Rizério
Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.
Júlio Rossato
