Calta Investimentos fecha 2024 com R$500 mi sob custódia e mira R$1 bi em 2025
Mesmo com um ano cheio de desafios em 2024, a Calta Investimentos encerrou o ano com a sensação de dever cumprido. O escritório saiu quase do zero para R$500 milhões sob custódia em apenas 18 meses desde sua criação em junho de 2023. Os sócios-fundadores da Calta, Thales Tarré e Leonardo Callou, explicam que o foco em melhorar a gestão foi fundamental para superar as expectativas em 2024 e incorporar o time do escritório Reserva.
Para 2025, a estratégia é continuar crescendo e chegar em dezembro com mais de R$1 bilhão sob custódia. “Esse ano a gente entra mais preparado do que 2024. A gente já consegue atender o cliente em 360°”, afirma Leonardo. A Calta Investimentos, credenciada da XP Investimentos, conta hoje com 12 pessoas na equipe do escritório baseado no Rio de Janeiro, mas quer dobrar o número de assessores. O escritório também está de olho em novas aquisições.
Aquisições e fusões
Thales diz que “aquisição é uma estratégia, mas não é a central”. Segundo Leonardo, o principal é trazer assessores, mais do que fazer aquisição ou fusão. Mas revela que está em conversas com três escritórios para possível combinação de negócios. “Não é fácil fazer fusões e aquisições. São culturas diferentes”, ressalta Thales.
O diferencial está nas pessoas
Os sócios destacam a importância da adoção da ferramenta Financial Planning da XP no aprimoramento dos serviços. “Ela tem mostrado um resultado muito bom na organização financeira completa dos clientes e abrindo portas para trazer outras soluções necessárias no planejamento patrimonial dos mesmos”, afirma Thales. Para Leonardo, é parte da estratégia do ano ampliar o uso da Financial Planning no escritório, principalmente por conta da necessidade de estar mais próximo do cliente em meio a um cenário econômico desafiador. Thales destaca a estratégia da Calta de continuar a ser uma boutique: “Um time preparado para estar muito próximo dos clientes, trazendo soluções personalizadas”.
Oportunidades em 2025
Leonardo Callou vê o ano de 2025 com muita cautela, mas também com oportunidades. “Ano passado a gente concentrou bastante os investimentos em renda fixa. Também dolarizamos um pouco a carteira dos clientes”, conta. Para ele, a bolsa está barata e muito descontada, sugerindo aos clientes comprar renda variável comprando proteção também. Como acredita que tem potencial de retorno alto, gasta-se algo para comprar proteção e ter renda variável. Ele destaca a importância de estar próximo do cliente para fazer ajustes, entender as necessidades dele e como ele encaixa nas oportunidades do mercado.
Júlio Rossato
